Опубликована статья "Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2"

29 Ноября 2013

Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2

В первой части статьи мы подробно рассмотрели, как можно выдать поручение сотруднику с помощью инструмента УПП "Мои задачи".

В настоящей статье мы рассмотрим, как можно давать поручения сотруднику в УПП  с помощью документов "Событие".


Шаг 1. Открываем список документов "Событие".

Чтобы открыть список документов "Событие" необходимо выбрать интерфейс "Управление продажами".


Статья2_Шаг1_переключить_интерфейс.jpg


Далее в верхнем меню CRM выбираем пункт "Событие".


Статья2_Шаг1_события.jpg



Шаг 2. Выдаём задание сотруднику.

В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Добавить». В форме документа заполняем следующие поля:


Тип события - выбираем "Прочее";

Состояние - выбираем "Запланировано";

Начало - ставим время начала выполнения поручения;

Окончание - ставим время окончания выполнения поручения;

напомнить за: - устанавливаем флажок и выбираем время напоминания;

Тема: - краткое описание поручения;

Содержание: - подробное описание поручения;

Ответственный: - сотрудник, которому выдаём задание.


Статья2_Шаг2_ЗаполняемСобытие.jpg


Шаг 3. Контролируем выданные задания.

Проконтролировать выданные поручения удобнее всего с помощью универсального журнала документов. Универсальный журнал документов находится в меню "Сервис" интерфейса "Полный". 


Статья2_Шаг3_Универсальный журнал.jpg


Статью подготовил Владимиров Андрей, 
Центр автоматизации и консалтинга "Русские Решения"
Тел.: (812) 640-28-24 | E-mail: welcome@ruresh.ru


Последние новости

4 сентября 2019

Лучшие практики цифровизации управления образовательной деятельностью в общем и профессиональном образовании

Приглашаем на бесплатный межрегиональный семинар 24 сентября 2019 г. по цифровизации управления школами и колледжами, который состоится в Великом Новгороде, ул. Большая Московская, д.126, корп. 3

Читать полностью
1 сентября 2019

Нам 13 лет!

В этот день мы поздравляем и благодарим всех, кто в той или иной степени связан с судьбой нашей компании: дружный коллектив, надежных партнеров, замечательных клиентов и преданных друзей: благодаря вам, у нас есть стимул к развитию, наша компания всегда стремится к качественному росту!

Читать полностью
3 июля 2019

Русские Решения - ЦКО №1 в России!

Центр компетенции по образованию «Русские Решения» снова на лидирующей позиции в рейтинге ЦКО № 1 по России среди фирм, занимающихся автоматизацией колледжей, вузов, школ и учебных центров!

Читать полностью

Подпишитесь на наши новости


© 2006-2019

  • Санкт-Петербург, ул. Дибуновская, 50
  • welcome@ruresh.ru