Опубликована статья "Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2"

29 Ноября 2013

Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2

В первой части статьи мы подробно рассмотрели, как можно выдать поручение сотруднику с помощью инструмента УПП "Мои задачи".

В настоящей статье мы рассмотрим, как можно давать поручения сотруднику в УПП  с помощью документов "Событие".


Шаг 1. Открываем список документов "Событие".

Чтобы открыть список документов "Событие" необходимо выбрать интерфейс "Управление продажами".


Статья2_Шаг1_переключить_интерфейс.jpg


Далее в верхнем меню CRM выбираем пункт "Событие".


Статья2_Шаг1_события.jpg



Шаг 2. Выдаём задание сотруднику.

В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Добавить». В форме документа заполняем следующие поля:


Тип события - выбираем "Прочее";

Состояние - выбираем "Запланировано";

Начало - ставим время начала выполнения поручения;

Окончание - ставим время окончания выполнения поручения;

напомнить за: - устанавливаем флажок и выбираем время напоминания;

Тема: - краткое описание поручения;

Содержание: - подробное описание поручения;

Ответственный: - сотрудник, которому выдаём задание.


Статья2_Шаг2_ЗаполняемСобытие.jpg


Шаг 3. Контролируем выданные задания.

Проконтролировать выданные поручения удобнее всего с помощью универсального журнала документов. Универсальный журнал документов находится в меню "Сервис" интерфейса "Полный". 


Статья2_Шаг3_Универсальный журнал.jpg


Статью подготовил Владимиров Андрей, 
Центр автоматизации и консалтинга "Русские Решения"
Тел.: (812) 640-28-24 | E-mail: welcome@ruresh.ru


Последние новости

20 мая 2020

Вебинар «Мониторинг Рособнадзора: автоматизация внесения сведений о приеме на обучение в ФИС ГИА и Приема»

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Мониторинг Рособнадзора: автоматизация внесения сведений о приеме на обучение в ФИС ГИА и Приема», который пройдет 26 мая в 10:00 мск.

Читать полностью
15 мая 2020

Вебинар «Опыт перехода на дистанционное обучение в Урайском политехническом колледже»

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре  «Опыт перехода на дистанционное обучение в Урайском политехническом колледже с помощью программ «1С:Электронное обучение» и «1С:Колледж», который пройдет 21 мая в 10:00 мск.

Читать полностью
24 апреля 2020

Вебинар «Порядок заполнения документов об образовании в учреждениях СПО в 2020 году»

Приглашаем учреждения СПО принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Порядок заполнения документов об образовании в учреждениях СПО в 2020 год», который пройдет 30 апреля в 10:00 мск.

Читать полностью

Подпишитесь на наши новости