Опубликована статья "Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2"

29 Ноября 2013

Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2

В первой части статьи мы подробно рассмотрели, как можно выдать поручение сотруднику с помощью инструмента УПП "Мои задачи".

В настоящей статье мы рассмотрим, как можно давать поручения сотруднику в УПП  с помощью документов "Событие".


Шаг 1. Открываем список документов "Событие".

Чтобы открыть список документов "Событие" необходимо выбрать интерфейс "Управление продажами".


Статья2_Шаг1_переключить_интерфейс.jpg


Далее в верхнем меню CRM выбираем пункт "Событие".


Статья2_Шаг1_события.jpg



Шаг 2. Выдаём задание сотруднику.

В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Добавить». В форме документа заполняем следующие поля:


Тип события - выбираем "Прочее";

Состояние - выбираем "Запланировано";

Начало - ставим время начала выполнения поручения;

Окончание - ставим время окончания выполнения поручения;

напомнить за: - устанавливаем флажок и выбираем время напоминания;

Тема: - краткое описание поручения;

Содержание: - подробное описание поручения;

Ответственный: - сотрудник, которому выдаём задание.


Статья2_Шаг2_ЗаполняемСобытие.jpg


Шаг 3. Контролируем выданные задания.

Проконтролировать выданные поручения удобнее всего с помощью универсального журнала документов. Универсальный журнал документов находится в меню "Сервис" интерфейса "Полный". 


Статья2_Шаг3_Универсальный журнал.jpg


Статью подготовил Владимиров Андрей, 
Центр автоматизации и консалтинга "Русские Решения"
Тел.: (812) 640-28-24 | E-mail: welcome@ruresh.ru


Последние новости

25 декабря 2019

Поздравляем с Наступающим Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья! Примите наши сердечные поздравления с Новым годом 2020 и Рождеством Христовым! Пусть наступающий год принесет вдохновение и радость побед, исполнит все желания. Счастья, здоровья и активного долголетия Вам и Вашим близким!

Читать полностью
29 ноября 2019

Материалы семинара "Цифровизация СПО"

27 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском Петровском колледже прошел межрегиональный семинар по решению проблем автоматизации средних профессиональных образовательных организаций с участием более 100 человек.

Читать полностью
28 октября 2019

Семинар "Цифровизация учреждений среднего профессионального образования. Лучшие практики"

Приглашаем на бесплатный межрегиональный семинар 27 ноября 2019 г. по цифровизации учреждений среднего профессионального образования, который состоится в СПб ГБПОУ «Петровский колледж».

Читать полностью

Подпишитесь на наши новости