Опубликована статья "Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2"

29 Ноября 2013

Как дать задание сотруднику в УПП. Часть 2

В первой части статьи мы подробно рассмотрели, как можно выдать поручение сотруднику с помощью инструмента УПП "Мои задачи".

В настоящей статье мы рассмотрим, как можно давать поручения сотруднику в УПП  с помощью документов "Событие".


Шаг 1. Открываем список документов "Событие".

Чтобы открыть список документов "Событие" необходимо выбрать интерфейс "Управление продажами".


Статья2_Шаг1_переключить_интерфейс.jpg


Далее в верхнем меню CRM выбираем пункт "Событие".


Статья2_Шаг1_события.jpg



Шаг 2. Выдаём задание сотруднику.

В открывшемся окне нажимаем на кнопку «Добавить». В форме документа заполняем следующие поля:


Тип события - выбираем "Прочее";

Состояние - выбираем "Запланировано";

Начало - ставим время начала выполнения поручения;

Окончание - ставим время окончания выполнения поручения;

напомнить за: - устанавливаем флажок и выбираем время напоминания;

Тема: - краткое описание поручения;

Содержание: - подробное описание поручения;

Ответственный: - сотрудник, которому выдаём задание.


Статья2_Шаг2_ЗаполняемСобытие.jpg


Шаг 3. Контролируем выданные задания.

Проконтролировать выданные поручения удобнее всего с помощью универсального журнала документов. Универсальный журнал документов находится в меню "Сервис" интерфейса "Полный". 


Статья2_Шаг3_Универсальный журнал.jpg


Статью подготовил Владимиров Андрей, 
Центр автоматизации и консалтинга "Русские Решения"
Тел.: (812) 640-28-24 | E-mail: welcome@ruresh.ru


Последние новости

9 мая 2022

Поздравляем с 77-ой годовщиной Победы!

Сотрудники Центра компетенции по образованию «Русские Решения» сердечно поздравляют вас с Днем Победы!

Читать полностью
4 мая 2022

Приглашаем на онлайн-конференцию «Проведение приемной кампании в СПО – 2022: ЕПГУ, ФИС ГИА, обмен опытом»

Об интеграции колледжей с ЕПГУ расскажет руководитель проектов ФКУ «Государственные Технологии» (Минцифры России) Сафронова Ирина Николаевна

Читать полностью
12 апреля 2022

Поздравляем с Днем космонавтики!

Пусть выдающийся подвиг Юрия Алексеевича и его коллег вдохновляет Вас на продуктивную командную работу и личные победы!

Читать полностью

Подпишитесь на наши новости